Über uns

Über 30 Jahre Erfahrung im Wealth und Investment Banking. Davon 5 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung einer Zürcher Privatbank. Gründungspartner der SSI Wealth Management AG und von 2010 bis 2023 deren CEO und Verwaltungsrat. Seit 2024 Delegierter des Verwaltungsrates der SSI Holding und VR in verschiedenen Gesellschaften.

«We care about you»

Universitätsabschluss mit Schwerpunkt Mathematik und Finanzanalyse. Management-Position bei einer der grössten skandinavischen Banken in Zürich. 15 Jahre Erfahrung im Internationalen Private Banking. Seit 2017 bei SSI.

Seit über 30 Jahren in leitenden Positionen der Finanzbranche tätig – unter anderem als CEO einer liechtensteinischen Privatbank und als Vorstandsmitglied des Liechtensteinischen Bankenverbands. 

Heute als Executive Coach, Unternehmensberater und Verwaltungsrat mit Schwerpunkt auf Strategie, Governance und Transformation aktiv.

Fast 20 Jahre Erfahrung im International Private Banking und Partner bei SSI seit 2017. Master und Bachelor Universitätsabschluss mit Schwerpunkt Mathematik und Finanzanalyse. Fundierte Kenntnisse in Bezug auf Holdingstrukturen sowie Lebensversicherungen in Europa. Breites Wissen in Makro- wie Mikroökonomie sowie grosses Verständnis für Unternehmensbewertungen. Hervorragendes Expertennetzwerk für Steuerstrukturierungen für Kunden in Europa – insbesondere Skandinavien. Über 10 Jahre Erfahrung in der Ausbildung der nächsten Generation in Themen rund um die Finanzmärkte.

Mehrjährige Erfahrung im Börsenhandel und als Berater für private und institutionelle Kunden (inkl. Pensionskassen). Leitende Funktion im Portfoliomanagement und Aktienresearch. Seit 1995 Anlageberater im Private Banking in der Schweiz und international, wovon 7 Jahre als Mitglied der Geschäftsleitung einer Zürcher Privatbank (stv. CEO). Als Gründungsmitglied seit 2011 bei der SSI.

«Eine Vermögensberatung muss seriös und kompetent sein, vor allem wenn sie erfolgsbasiert und zugleich sicherheitsbewusst sein soll.»

Langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von Privatkunden in den Bereichen Anlagen, Vorsorge und Finanzierungen. Leitende Funktionen bei Grossbanken. Head Private Banking einer Zürcher Regionalbank. Seit 2016 als Head Legal & Compliance für die SSI tätig.

«Nur als Team sind wir stark und entwickeln uns weiter.»

Langjährige Erfahrung im Investment- und Fondsmanagement mit Schwerpunkt Precious Metals Equities. Manager Track Record ausgezeichnet mit dem Thomson Reuters Lipper Fund Award 2018 – Equity Sector Gold & Precious Metals.

Multi-Asset-Anlagespezialist mit über 15 Jahren Erfahrung in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden und Family Offices. Esade MBA, CAIA und Chartered Investment Manager (CIM). Seit 2022 bei der SSI.

Adi Wenzel entwickelt seit vielen Jahren erfolgreich Modelle zur Auswahl von Aktien und wurde in dieser Zeit mehrfach als einer der besten Aktien Portfolio Manager der Schweiz ausgezeichnet. Adi war als Senior Manager Aktien bei der Baloise Asset Management tätig. Er war Leiter Asset Management Aktien Schweiz bei der Bank Sarasin & Cie. und CIO / Head Portfolio Management bei ENISO Partners. Adi hält einen Masterabschluss in Ökonomie der Universität Basel (lic.rer.pol.) mit Vertiefung auf Unternehmensfinanzierung, Bankmanagement und Finanzmärkte.