Im Zentrum: Sie & Ihre Ziele
Der SSI-Anlageprozess: von uns für Sie entwickelt.
Analyse
Modernste IT-basierte Analyse-Tools liefern uns die relevanten Markt- und Unternehmensdaten. Die so gewonnenen Daten sind weitestgehend frei vom «Human Factor» und damit objektiv beurteilbar und vergleichbar.
Strategie
Aufbauend auf Ihren Zielen definieren wir eine individuelle, langfristig auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtete Anlagestrategie. Qualitativ hochwertige, transparente und möglichst kostengünstige Direktanlagen stehen dabei im Fokus. Dies ohne dabei unnötige Risiken einzugehen.
Taktik
Durch taktische Anpassungen der Portfolioallokation werden Marktopportunitäten genutzt und kurz- bis mittelfristig von der strategischen Ausrichtung abgewichen. Dies immer unter Berücksichtigung Ihrer Anlageziele und Risikobereitschaft.
Umsetzung
Die Umsetzung der Anlageentscheide erfolgt direkt durch den verantwortlichen Kundenbetreuer. Wir arbeiten dabei mit der Bank, die Ihren Bedürfnissen und Wünschen am besten entspricht. Auf Wunsch empfehlen wir Ihnen auch gerne Banken, mit denen wir seit Jahren gut zusammenarbeiten.
Controlling
Mit einer laufenden Portfolioüberwachung und einem aktiven Risikomanagement stellen wir sicher, dass die vereinbarten Ziele erreicht werden können. Dabei stützen wir uns auf unser IT-basiertes Kontrollsystem und erreichen so eine hohe Qualität.
